３CX CRM連携機能

方法１：Windows Clientとの連携 

ステップ１．次のリンクからWindows対応の３CXクライアントをダウンロードします。 
http://downloads.3cx.com/downloads/3CXPhoneforWindows16.msi 

ステップ２．３CXからウェルカムメールが届きます。添付の設定ファイルを開き、内線番号の情報を確認します。構成作業が自動的に開始されます。 
 
ステップ３．内線番号の設定が完了後、以下のようにステータスアイコンが “On Hook” & “Available”と表示されます。 

ステップ４．Settings> Advanced Settings> Behavior 

ステップ５．好きなブラウザーを選択します。 “Parameters to send ”の欄にCRM Parameterの情報を入力します。 
例： http://crm.umbrellapro.xyz/contacts.php?ac=view&phone_number=%CallerNumber

ステップ６．設定が完了後、ホットラインにお電話ください。着信番号がCRMと一致すると、通知のポップアップ画面が表示されます。 

方法２　3CXウェブクライアントとの連携 
 
ステップ１．３CXウェッブクライアントにログインします。 
 
ステップ２．Settings > Integration

ステップ３． “Auto launch a Custom Contact URL using variables”を選択します。 Open Contact URLにCRM Parameter のURLを入れてOKを押します。 
設定完了後、ホットラインにお電話ください。着信番号がCRMと一致する場合、通知のポップアップ画面が表示されます。  
 
方法３　３CX デスクトップアプリでのCRM構成 
ステップ１　３CXウェッブクライアントからデスクトップアプリをダウンロードします。 
 
ステップ２．左上のWindowsアイコンをクリックします。 
 
ステップ３　ポップアップ画面から、右側のDesktop Appの１のInstallをクリックします。 
 
ステップ４．インストール完了後、デスクトップアプリを開き設定を押します。 
Settings > Integration 
 
ステップ５. “Auto launch a Custom Contact URL using variables”を選択します。 Open Contact URLにCRM Parameter のURLを入れてOKを押します。  
設定完了後、ホットラインにお電話ください。着信番号がCRMと一致する場合、通知のポップアップ画面が表示されます。